Bali, het eiland der goden staat onder druk van miljoenen toeristen en migranten werkzaam in de hotelindustrie. Van Dis kijkt achter de façade van ceremonies, traditionele dansen en publieke lijkverbranding. En laat zich tien jaar na de aanslag op een discotheek in Kuta meenemen door gastvrije hindoes op zoek naar harmonie in een veranderende omgeving.
Sumatra is het eiland waar de familie van Adriaan van Dis het langst woonde en tijdens de oorlog in Japanse interneringskampen zat. Hij kent het land van verhalen en reist nu achter vergeelde beelden van het familiealbum aan. Met een foto van een doodgeschoten tijger in de hand, trekt hij door een land dat steeds meer tot ontwikkeling wordt gebracht. Hij bezoekt plantages en ziet hoe de tijger door de vooruitgang in de klem beland.