Nach dem Massaker an den Schmieden wird Giryou wahnsinnig und schwört Rache an Hakumen no Mono. Ushio kann eine Tragödie nicht verhindern und wird zurück in den Lauf der Zeit gezogen.
Ushio and Tora travel back in time to ancient China and encounter Hakumen no Mono. Ushio quickly realizes he's no match for Hakumen no Mono and barely makes it out alive. Jie Mei and Giryou then take the tragic necessary steps to create the Beast Spear and Ushio learns the truth about his mother.
Grâce à son voyage dans le temps, Aotsuki croise pour la première fois l’Être pâle, devant lequel il reste pétrifié. Les parents de Jiemei et Giryô se sont fait tuer tandis qu’aucune des épées divines fabriquées par les forgerons du pays n’a pu faire quoi que ce soit. Giryô cède au désespoir, car il ne reste plus qu’une seule technique permettant de forger une lame capable de terrasser l’Être pâle, mais elle réclame un sacrifice trop lourd pour lui...
Ushio e Tora arrivano nell'antica Cina. Combattono contro Hakumen no Mono nel palazzo, ma sono scioccati scoprendone i poteri schiaccianti.
「妖、帰還す」
時を遡り、古代中国へとやってきた潮ととらは、王宮の間で白面の者と対峙した。
圧倒的なその力に慄然する潮、とらすらもその歯牙にかけず、一瞬でジエメイらの両親を葬り去る。やがて、うしおととらをあざ笑うかのように平和な都を一瞬で地獄絵図へと変えた白面の者は空を翔け去ってゆく…。白面の者を滅ぼせるものなど居ない…絶望に打ちひしがれた鍛冶師のギリョウを見ていたジエメイは…！
Ushio y Tora viajan en el tiempo a la antigua China y se encuentran con el Hakumen no Mono. Ushio rápidamente se da cuenta de que no es rival para él y apenas logra salir con vida. Jie Mei y Giryou dan los trágicos pasos necesarios para crear la Bestia Lanza y Ushio aprende la verdad sobre su madre.
Ushio e Tora estão no passado, para presenciar a criação da Lança da Besta e descobrir mais sobre o Hakumen no Mono e o papel da mãe de Ushio nisso tudo.
