«Корпорация морсов» (2 части). Отсылка к анимационному фильму «Корпорация монстров». Сборник номеров с предыдущих концертов, не вошедших в их телеверсии. Часть 1: Опера «Сердце красавицы»; Дед Мороз у мальчика; Боксёр в деканате; Бабушка Андрей; Фокусник; Бабушка и Ахмет; У двери. Имя-отчество; Народная песня; Менты и шапки; Мент и дверь; Новогодние салаты; Мать снегурочки; Подборка ляпов.