«Волшебники страны Ой». Отсылка к книге Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз». Концерт, посвящённый волшебству. Исполнитель желаний; случаи в детской комнате; 12 месяцев; Карлсон; песня Вячеслава Мясникова «Про отдых»; летающий домик; переводчик; маньяк (сиквел); Мужопера «Оратория. Русская дружбонародная»; массаж жене; финальная песня «Волшебная страна».