«Вялые паруса» (2 части) (от повести-феерии Александра Грина «Алые паруса»), посвящено отдыху за границей (1 часть) и отдыху в России (2 часть). Часть 1: «Алапаевские авиалинии»; Дьюти Фри; Карлсон 20 лет спустя; Песня «Быдло»; Французы и русские на отдыхе; Песня «Фразы с отдыха»; Слепой художник; Песня: Алые паруса.