光太郎の恩人・白鳥船長の乗るタンカーが怪獣サメクジラに襲われ爆沈した。光太郎はタロウに変身して怪獣を倒すが、胸中は複雑だった。光太郎はバッジをウルトラの母に返し、バルキー星人に挑む。それは父を失った悲しみで荒れる健一へのメッセージだった。