夜12時になると乱れ飛ぶ怪電波の原因は怪獣プラズマ・マイナズマだった。腕を負傷した猛はウルトラマン80へと変身して戦うが、サクシウム光線も効かない敵に苦戦する。さらに２怪獣の強力な合体光線を浴び、倒れてしまう。その姿を見た星涼子は、ついにユリアンへと変身する!
