ウルトラの国の破壊を目論む宿敵・テンペラー星人は攻撃準備を整えていた。しかし、ウルトラ５兄弟がタロウに招かれて地球に向かっている事を知り、後を追う。地球に出現したテンペラー星人は街を破壊し、地球に集結したウルトラ兄弟を呼び寄せようとする。
