秋祭りの日、健一は小学生をいじめる中学生を注意し、喧嘩になってしまう。一緒にいた竹雄は加勢せず、仲裁した紙芝居屋の父・仙吉は息子を叱りつける。祭りの最中に怪獣ムカデンダーが出現し、仙吉は子供たちを逃がすため怪獣に向かい、重傷を負ってしまう。
