郷は、ミステラー星人の元戦闘隊エースと出会う。エースは地球で静かに暮らしていたが、ミステラー星戦闘隊長はこれを見逃さず、エースの娘を捕らえ、彼をウルトラマンと戦わせようとする。戦闘隊長の目的は、星間戦争要員として、ウルトラマンとＭＡＴを利用することだった。どうする、郷秀樹！？
