雪男研究に情熱を燃やす津村秀男と片岡洋子のカップルは、雪山でついに雪男らしき姿を目撃するが、秀男は行方不明となる。救出された洋子に事情を聴く郷。そこに突然秀男が帰ってくるが、彼の体温が異常に冷たいことに郷は疑問を持つ。正体が解明されることを恐れたバルダック星人が、秀男にのりうつっていたのだ！
