シーモンスとシーゴラスが発生させた大津波をバリヤーではじき返したウルトラマンだが、エネルギーを消耗し後退を余儀なくされる。「シーモンスの唄」の解析により高村船長の身の潔白は証明されるが、社会復帰は絶望との診断が下され……。MATは東京に居座るシーモンスとシーゴラス撃退のため、新兵器の開発を急ぐ。