Mills and Gail try to piece together the movements of the missing mayoral candidate, employing extraordinarily specific detective work along the way; Carpenter K. Smith was supposed to make Ultra City a gentler place.
Noch immer haben die beiden Detectives Mills und Johnson keine Spur von dem vermissten Carpenter K. Smith. Mit jeder Menge Tricks und Kniffe versuchen sie, den Bürgermeisterkandidaten ausfindig zu machen. Schließlich hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Ultra City von einem dunklen Ort in eine präsentable Stadt zu verwandeln. Doch dieses Vorhaben scheint seinen Widersachern ein Dorn im Auge zu sein.