Felix och ufologen Clas Svahn träffar visselblåsaren Christopher Mellon som läckt hemliga filmer från Pentagon. Med Moa Gammel gräver Felix vidare i världens största ufo-arkiv. Dessutom får gåtan om ufot i Hällefors sin upplösning.
Felix och kollegorna reser till det mytomspunna Area 51 i USA. Göms det kraschlandade rymdskepp där? Kan allt vara en enda stor mörkläggning från myndigheterna? Och vad var det militären dök efter i Backsjön 1999? Felix simmar ner och tittar efter.
I USA blir stigmat kring ufo:n tydlig när världsledande forskare plötsligt avbokar inbokade intervjuer. Felix träffar forskarna som vågar prata och sprida kunskap. I San Francisco berättar Geraldine Orozco om hur hon blev gravid med en utomjording.
Säsongsavslutning. Ett år har gått sedan ufo-äventyret började. Vad ska man egentligen tro när teorierna är många och spretar åt alla håll? Clas, Moa och Felix går igenom dem en gång för alla. Vad är skitsnack och vad kan förklara ufo-mysteriet?