Vuosi 1940 on Viron kärsimysten vuosi. Vallankaappausta seuraa vaalifarssi ja punaiset nousevat valtaan. Indrekin perheen on paettava maasta, minkä seurauksena ystävykset liittyvät metsäveljiin.
1940. aasta, eesti rahva kannatuste aasta. Riik on surmakrampides. Juunipöördega korraldatakse valimisfarss ja punased pääsevad võimule. President ja sõjavägede ülemjuhataja viiakse Venemaale. Osa Roo talu maid rekvireeritakse. Indreku pere peab maalt põgenema, mille tagajärjel saavad Indrekust ja Toomast metsavennad.
