찬은 정체 모를 테이머와의 배틀에서 패배해 모스톤을 빼앗긴 사실을 친구들에게 이야기한다. 수상한 테이머와 나로의 목적이 동일함에도 불구하고 찬은 계속해서 나로를 믿고 싶어하지만, 반다인은 메카니멀을 모으는데 집중하자고 한다. 한편, 트라이포스에서 나로는 배틀을 하지 않고도 메카니멀을 모을 수 있는 방법을 생각해낸다. 그리고 잠시 후 나로 3인조는 지구로 와 찬 측의 테이머들을 찾기 시작한다. 마침내 찬을 만난 나로는 찬에게 세계정복을 위해 동료가 되어달라고 제안하는데...