찬과 친구들은 각각의 메카니멀들이 선호하는 장소를 중심으로 메카니멀을 찾기로 한다. 이소벨은 킹죠스 무리가 해안가에 머물던 사실을 떠올리며 바다로 향한다. 그 무렵, 나로 3인조는 기계를 고장내는 것을 좋아하는 메카니멀 '트렘'을 테이밍한 후 바다에서 휴식을 취한다. 때마침 이소벨이 바다에서 킹죠스, 크로키, 옥타를 테이밍 한 후 나로 3인조와 마주친다. 이소벨은 킹죠스 3인방을 내세워 나로 3인조와 배틀을 펼치고, 배틀 도중 나로와 데이지의 대화를 통해 '닥터X'의 존재를 알게 되는데...