데미안은 메카니멀을 전멸시키기 위해 윙라이온을 타고 프랭클린 박사의 연구소로 향한다. 리안과 다비 남매는 비밀무기가 완성될 때까지 데미안에게 맞서 시간을 끌기로 하지만, 데미안 측의 강력한 공격에 속수무책으로 당한다. 그런데 바로 그때 이들 앞에 블루랜드의 근위대가 등장하는데…
