Po té, co se do Marliina kouzelného krámku dostává i Sookie, vynakládá Jason veškeré úsilí, aby zabránil Billovi a Ericovi dům zapálit.
Sookie naléhá na Marnie, aby je propustila a ukončila válkou, která mezi ní a upíry vznikla. Ta souhlasí a vychází se Sookie před dům ven. Zde sděluje Billovi a Ericovi, že propustí všechny a válka bude u konce, pokud si oni dva vezmou život. Oba souhlasí. Jejich plány ale pokazí Pam, která nehodlá nechat Erica zemřít.
Nach Marnies Angriff auf dem 'Festival der Toleranz' setzen die Vampire zum Gegenschlag an. Bill und Eric wollen das Gebäude, in dem sich Marnie mit ihren Geiseln verschanzt hat, in die Luft jagen. Doch Sookie und die anderen befinden sich darin. Lafayette und Jesus sprechen heimlich einen Zauber aus, um Marnie von Antonia zu trennen und so ihre Macht einzudämmen. Zwischen den Todfeinden beginnt ein nervenaufreibendes Kräftemessen, bei dem sich auf schmerzhafte Weise zeigen wird, wer die Oberhand behält.
It's up to Sookie and her powers to keep Bill, Eric and Pam from harm. While Jesus casts a spell, Lafayette is totally absorbed by the past. Sams gets even with Marcus and Alcide deals with Debbie head on. Andy's foray into the forest is filled with deep, overwhelming emotion.
Vampyyrien suunnitelmat menevät uusiksi, koska Bill ja Eric eivät halua vaarantaa Sookien turvallisuutta. Sam janoaa kostoa, ja Marcus houkuttelee Debbieä karkaamaan kanssaan.
Bill, Jessica, Eric et Pam s'apprêtent à faire exploser le repère des sorcières, mais apprennent que Sookie est retenue à l'intérieur. Les vampires sont prêts à négocier avec Antonia, mais la réaction de Pam y met définitivement fin. Les sorciers entament alors un rituel qui ensorcelle les vampires ; Sookie fait appel à son pouvoir pour le faire cesser, ce qui provoque la colère de la nécromancienne. Pendant ce temps, Jesus et Lafayette préparent un rituel pour libérer l'esprit d'Antonia et briser le mur de protection. Les vampires se rendent alors immédiatement dans le bâtiment et tuent la nécromancienne.
Sam règle ses comptes avec Marcus, et c'est Alcide qui finit par tuer ce dernier, avant de renier Debbie.
Dans la forêt, Andy fait la rencontre d'une fée, qui lui demande de lui faire l'amour.
Jessica et Jason se rapprochent.
L'esprit de Marnie prend possession du corps de Lafayette.
בשיא המאבק עם מרני, ביטחונם של ביל, אריק, פאם וג'סיקה תלוי בסוקי, בעוד שחסוס מטיל כישוף עוצמתי. במקביל, סאם נוקם במרקוס, אלסיד מתעמת עם דבי, ואילו אנדי מסתער אל תוך היער ונתקל בהפתעה נעימה.
Marnie uccide Casey mentre questa prova a scappare, per questo Antonia cerca di uscire per sempre dal suo corpo ma Marnie fa un incantesimo per legarsi con Antonia per sempre. I vampiri stanno per far saltare il posto ma vengono interrotti da Jason che li informa che all'interno c'è Sookie. Sam intanto all'officina di Marcus cerca di scoprire dove si trova questi e nel frattempo arriva Luna dicendo che il padre ha rapito la figlia ,a casa di Alcide Debbie dice a Marcus che è stato un errore poiché lei sta insieme ad Alcide. Jesus finge che Casey sia viva ma in realtà la porta in bagno perché il suo sangue gli serve per spezzare l'incantesimo di Marnie. Andy mentre sta tornando a casa incontra una fata, Maurella, e dopo averle promesso sulla luce che la proteggerà ci copula. Sookie e Holly convincono Marnie a lasciare andare tutti gli ostaggi ma mentre sembra decisa sente i vampiri e gli lancia contro i due sceriffi suoi schiavi, poi uscita fuori dice che per lasciare andare tutti vuole che sia Bill che Eric si uccidano, quando però questi si stanno per farlo Pam spara un colpo. Luna, Alcide e Sam arrivano a casa del lupo recuperano Emma e trovano Marcus e Debbie in camera da letto a parlare. Sam e Marcus lottano, vince il mutaforma che decide di lasciarlo andare, Alcide però interviene uccidendo il capobranco e ripudiando Debbie per sempre. Rientrata nel negozio Marnie che fa un incantesimo ai vampiri per attirarli verso la sua protezione per li ucciderli ma Sookie col suo potere da fata la ferma; nel frattempo l'incantesimo di Jesus ha successo e Antonia può andarsene in pace per sempre. I vampiri entrano nel negozio uccidono Marnie e Roy e cancellano la memoria agli altri partecipanti. Jason dice a Jessica di pensarla ogni minuto del giorno. Durante la notte lo spirito di Marnie si impossessa del corpo di Lafayette.
No momento em que o confronto entre as bruxas e os vampiros atinge seu ápice, Sookie convoca seus poderes de fada para evitar que Marnie enfeitice Bill, Eric e Pam em uma marcha suicida Enquanto isso, Jesus lança um feitiço secreto para liberar Antonia e quebrar as defesas mortais da bruxa. Sam chega num consenso com Marcus; Alcide confronta Debbie sobre sua lealdade; Andy encontra inesperada paixão na floresta; Lafayette é consumido pelo passado.
Sookie y sus amigos se encuentra atrapados en el interior del emporio de la Diosa de la Luna, secuestrados por Marnie. Marnie asesina a Casey, una chica de los wiccanos. Antonia intenta abandonar el cuerpo de Marnie, pero Marnie la retiene con un hechizo. Bill y otros vampiros abortan su ataque al emporio de la Diosa de la Luna cuando descubren que Sookie se encuentra dentro. Marnie negocia con los vampiros a Sookie: ella será libre si Eric y Bill luchan a muerte por ella. Bill y Eric están a punto de matarse el uno al otro para la liberación de Sookie cuando Pam dispara hacia la barrera protectora. Jason está gravemente herido tras la explosiónh, pero Jessica le da su sangre de nuevo para que lo cure. Marnie lanza un conjuro contra los vampiros: hace que estos comienzan a caminar hacia la barrera, lo que les traería la verdadera muerte, pero el hechizo se rompe cuando Sookie utiliza sus poderes especiales, rompiendo el hechizo. Jesús y Lafayette aprovechan la energía en el cuerpo sin vida de Casey para darle a Jesús el poder suficiente para lanzar un hechizo que haga que se rompa la unión entre Marnie y Antonia. Finalmente, Jesús lo consigue, mientras que Bill y Eric se lanzan al interior del emporio de la Diosa de la Luna para detener a Marnie, que ha liberado a Antonia. Finalmente Eric mata a Marnie y a su secuaz. Mientras tanto, Sam y Alcide localizan a Marcus y a Emma en la casa de Alcide, donde Marcus está tratando de seducir a Debbie. En la lucha que sigue, Alcide mata a Marcus, y después termina su relación con Debbie. Andy tiene un interludio romántico con un hada llamada Maurella de camino a su casa. Cuando Lafayette comienza a quedarse dormido esa noche, el espíritu de Marnie posee su cuerpo.
Medan häxorna och vampyrerna kämpar mot varandra samlar Sookie sina älvkrafter för att hindra Marnie från att förhäxa Bill, Eric och Pam till att begå självmord. Under tiden försöker Jesus sära på Marnie och Antonia för att bryta häxornas dödliga försvar. Sam tar ut sin hämnd på Marcus, Alcide konfronterar Debbie om hennes relation med flockledaren, och Andy stöter på en oväntad passion i skogen. Lafayette är besatt av det förflutna.
Het is aan Sookie en haar krachten om Bill, Eric en Pam te beschermen tegen het kwaad. Terwijl Jesus betovert, wordt Lafayette volledig geabsorbeerd door het verleden. Sam komt in het reine met Marcus en Alcide dealt rechtstreeks met Debbie. Andy's uitstapje in het bos is gevuld met diepe, overweldigende emotie.
Марни силой удерживает дух Антонии. Эрик и Билл готовы пожертвовать собой ради жизни Соки. Хесус и Лафайет проводят обряд по отделению духа Антонии от плоти Марни. Энди встречает в лесу таинственную незнакомку и приносит ей свою клятву в верности. Связь Джейсона и Джессики усиливается. Способности Соки вновь проявляются. Выяснение отношений между Сэмом и Маркусом приводит к летальному исходу. Отношениям Дебби и Элсида приходит конец. Марни получает по заслугам. А Лафайет снова одержим духом, который хочет отомстить.
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