Pam v záchvatu hněvu prozradila, že Eric je schovaný u Sookie. Bill neváhá, ihned tam jde a skončí to rvačkou. Mezitím propukne u Terryho a Arlene požár. Sam zavolá Tommymu, ať dnes otevře bar on. Lafayette a Jesus jsou u Jesusova dědečka, který jim sdělí, že pokud chtějí jeho pomoc, musí mu přinést oběť. Sookie zajde za Jasonem, jelikož už několik dní nebyl v práci. Čarodějka Marnie je úplně na dně a prosí ducha dávné čarodějnice o pomoc.
Als Bill herausfindet, dass Sookie Eric die ganze Zeit versteckt gehalten hat, kann er seine Wut nicht in Grenzen halten. Die neue Zuneigung zwischen den beiden entfacht aber nicht nur zwischen Sookie und Bill einen heftigen Streit. Außerdem sieht Bill den Vampir ohne Gedächtnis als große Gefahr, die eliminiert werden muss. Auch sonst bringt die Nacht nichts Gutes: Jason fürchtet sich davor, was bei Vollmond mit ihm geschehen wird, während Arlenes und Terris Haus in Flammen aufgeht und Tommy eine verstörende Verwandlung durchmacht.
Sookie searches for Jason under a full moon; Marnie connects with spirits of the past; Arlene and Terry cope with a suspicious inferno; Debbie urges Alcide to join a new werewolf community; Tommy trades places with Sam; Lafayette feels the spirit in Mexico; Eric surrenders to his King's will.
Bill tahtoo tuhota vaarallisena pitämänsä Ericin. Jason pelkää muuttuvansa ihmispuumaksi, ja Jesus ja Lafayette joutuvat koville Meksikossa. Tara joutuu kertomaan Naomille totuuden.
Bill fait mettre aux arrêts Eric alors qu'il allait faire l'amour avec Sookie. Devant la menace qu'il représente maintenant qu'il est contrôlé par une nécromancienne, il demande à ce que l'Autorité lui permette de le tuer ; requête acceptée.
Le lendemain, Sam découvre les ruines de la maison qu'il louait à Arlene et Terry, miraculeusement indemnes ainsi que le bébé, qui se trouvait dehors au moment où la maison explosait. Cet événement, qui rapproche curieusement Andy et Holly, accapare Sam qui confie les rênes du Merlotte's à son frère. Or, ce dernier découvre que le meurtre de ses parents lui permet de prendre une autre apparence humaine, celle de Sam. Il en profite pour renvoyer Sookie, séduire quelques clientes et coucher avec Luna avant de perdre connaissance.
À Shreveport, Alcide voit d'un mauvais œil la décision de Debbie de rejoindre la meute de la ville. Le loup solitaire accepte à contre-cœur de la suivre.
C'est dans cette ambiance troublée que Naomi découvre la véritable vie de sa petite amie, Tara. À peine arrivée au Merlotte, elles voient Jessica accourir aux côtés de Jason, dont elle a ressenti la peur par le lien du sang. En effet, c'est la pleine lune et les bois sont un lieu propice aux rencontres surnaturelles. Ceci n'effraie pas Sookie qui part à la recherche de Jason, rassurée par Alcide et Debbie qui lui ont affirmé que Jason n'est pas devenu un panthère-garou.
Au Mexique, Jesus essaie toujours de convaincre son grand-père de l'aider, mais il fait plus confiance aux pouvoirs de Lafayette : pendant le rituel, le vieux sorcier prend un crotale pour qu'il morde Jesus, et c'est Lafayette qui se fait posséder par un esprit afin qu'il guérisse son compagnon.
Finalement, alors que dans ses caves, Marnie est totalement possédée par la sorcière espagnole, Bill libère Eric. Celui-ci court rejoindre Sookie avant qu'il ne fassent l'amour dans les bois, sous la lumière de la pleine lune.
אריק נכנע לדרישותיו של מלכו. סוקי יוצאת לחפש אחר ג'ייסון, תחת ירח מלא. ארלין וטרי מתמודדים עם אש שיצאה מכלל שליטה. מרני יוצרת מערכת יחסים עם רוחות מהעבר. לאפייט מגיע להתקדמות במקסיקו.
Bill, dopo aver fermato le effusioni fra Sookie ed Eric lo arresta, e convince la lega del vampiro che potrebbe essere usato come arma da negromanti così lo condanna alla vera morte. La casa di Arlene e Terry prende fuoco durante la notte, la donna è molto spaventata poiché non riesce a trovare il figlio ma lui e la bambola sono già fuori. È la notte di luna piena e Jason teme di potersi trasformare in una pantera mannara ma viene raggiunto e consolato da Jessica, anche Sookie è preoccupata per il fratello e chiede aiuto ad Alcide che la informa che la trasformazione è solo una questione di sangue. Debbie si unisce al gruppo di Shreveport senza dirlo ad Alcide, quando questi la scopre decide di unirsi anch'egli. In Messico Don Bartolo fa mordere Jesus da un serpente solo per dimostrargli che Lafayette è un medium, infatti mentre il brujo è agonizzante sul terreno Tio Luca lo zio di Jesus si impossessa di Lafayette e lo cura. Naomi arriva a Bon Temps per chiedere spiegazioni alla fidanzata e per continuare il rapporto mentre le due parlano arriva Pam al Merlotte che le assale. Marnie viene posseduta da Antonia ancora una volta, la strega fa un incantesimo per sottomettere Luis patino, il vampiro, ora sceriffo della Louisiana, che una volta l'aveva violentata. Tommy si trasforma in Sam, licenzia Sookie e copula con Luna quando poi Sam torna a casa trova il fratello privo di sensi sul pavimento. Bill decide di liberare Eric per amore di Sookie, poiché capisce che il vampiro potrebbe renderla felice. Eric e Sookie i due copulano nel bosco sotto gli occhi di Alcide e Debbie che erano nel bosco in cerca di Sookie.
Bill encontra Eric na casa de Sookie e o prende, acusando-o de estar sob efeito de magia negra. É noite de lua cheia, e Jason encontra-se desesperado, pois é quando ele acha que se transformará em pantera; Jess sente seu medo e o ajuda a enfrentar isso. Após matar um membro de sua família, Tommy encara a sensação de se transformar em outro humano, e isso traz sérias consequências. O espírito de Antonia encarna em Marnie, após vários pedidos desesperados por parte da bruxa. Jesus e Lafayette passam por experiências intensas ao tentar buscar por proteção na casa do avô de Jesus.
Eric y Sookie entran en la casa de ella para tener relaciones sexuales cuando Bill llega y ataca a Eric. Eric está a punto de matar a Bill, pero Sookie le dice que Bill es su rey y, sorprendido, Eric es arrestado. La casa de Arlene y Terry se incendia mientras duermen. Arlene entra en pánico cuando no puede encontrar a Mikey, pero él ya está fuera de la casa, jugando con la muñeca misteriosa. Él es capaz de ver una misteriosa mujer afro-americana que lo observa desde la distancia. Mientras tanto, Sookie sale en busca de Jason en la noche de luna llena y Jessica, sintiendo su miedo, va a consolarlo. Ellos comparten un momento especial, y Jason descubre que él no se está convirtiendo en un hombre pantera. En México, el abuelo de Jesús le dice a él y a Lafayette que deben encontrarle algo para sacrificarlo. Encuentran una serpiente de cascabel, y el abuelo de Jesús hace que la serpiente muerda a éste, Lafayette le cura, cuando el espíritu del "tío Lucas" entra en su cuerpo. Naomi, la novia de Tara, llega a Bon Temps y reavivan su relación. Pam se presenta en el Merlotte's y ataca a Tara y a Naomi en un ataque de rabia. Bill le dice a Eric que va a experimentar la verdadera muerte por traición, pero Eric se libera cuando apela con el amor de Bill por Sookie. Mientras tanto, Tommy cambia de forma a Sam, despide a Sookie y tiene sexo con Luna. Después intenta suicidarse con una sobredosis. Sookie, mientras que busca en el bosque a Jason, se encuentra con Eric. Eric le dice que él fue puesto en libertad por Bill, hacen el amor a fuera con la luz de la luna. Mientras tanto, Marnie es poseída por Antonia mientras estaba en prisión, revelandose a sí misma como una bruja de gran poder.
Sookie letar efter Jason, som är rädd att förvandlas när det är fullmåne, men träffar på Eric i stället. Marnie tar kontakt med andar från det förflutna, Arlene och Terry hanterar en mystisk brand i sitt hem, och Debbie försöker övertyga Alcide att gå med i den lokala varulvsflocken. Tommy tar Sams skepnad och lurar Luna, Lafayette får kontakt med andar i Mexiko, och Eric måste godta sin kungs önskan.
Sookie zoekt Jason onder een volle maan. Marnie legt contact met geesten uit het verleden. Arlene en Terry krijgen te maken met een verdachte hel. Debbie dringt er bij Alcide op aan lid te worden van een nieuwe weerwolfgemeenschap. Tommy ruilt van plaats met Sam. Lafayette voelt de geest in Mexico. Eric geeft zich over aan de wil van zijn koning.
Соки ищет Джейсона под полной луной. Марни соединяется с духами прошлого. Арлин и Терри справляются с подозрительной чертовщиной. Дебби призывает Алсида присоединиться к новой стае. Томми меняется местами с Сэмом. Лафайет чувствует дух в Мексике. Эрик сдается воле короля.
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