Sookie se snaží dostat po incidentu Erica do domu, ten je však omámený vílí krví. Marnie se po snaze vyvolat ducha zdají prazvláštní sny. Terry v noci hlídá Mike zatímco Terry s ostatními dětmi spí. Na chvilku si od Mika odskočí a když se vrátí, čmáře Mike po zdi nápis "To dítě není tvoje".
Sookie sucht verzweifelt mit Alcide nach Eric, der sich - immernoch gedächtnislos - völlig beflügelt am helllichten Tag draußen herumtreibt. Dank des Feenblutes, das er von Sookies Patin getrunken hat, kann ihm die Sonne nichts anhaben. Doch die schützende Wirkung wird bald nachlassen. Unterdessen verlangt Pam von Marnie, dass sie den Fluch aufhebt und erhält eine klare Abfuhr. Völlig geschwächt gelingt Jason die Flucht aus Hotshot. Doch sein blutrünstiger Verfolger ist ihm dicht auf den Fersen.
Alcide helps Sookie hunt for Eric; Marnie searches for guidance to break a spell; Bill discovers a common bond with the Bellefleurs; Jason begs for liberation from Hotshot; Sam penetrates Luna's inner circle; Arlene sees the writing on the wall; Tommy returns to his roots.
Eric riehaantuu keijunverestä. Noidat yrittävät keksiä, miten he saisivat palautettua Ericin muistin. Tommy lähtee omille teilleen, ja Samille paljastuu uusia asioita Lunasta.
Le sang de Claudine a un effet étonnant sur Eric : Sookie voit qu'il est comme ivre et résiste bien mieux à la lumière du soleil. Il faudra l'aide d'Alcide et son odorat pour qu'ils le retrouvent avant qu'il ne se consume.
Jason est toujours captif et réduit à devoir enfanter toutes les femmes de Hotshot, mais quand une adolescente vient à son tour, il parvient à la convaincre de l'aider à le libérer. Malgré ses blessures, Jason tue dans sa fuite l'un des panthères-garou avant de fuir le village et Crystal, qui est sûre qu'il reviendra, car il fait désormais partie des leurs. Jason rejoint finalement la route, où il est récupéré par Hoyt et Jessica.
Sam essaie de se lier un peu plus avec Luna, et découvre qu'elle a une fille née d'une liaison avec un loup-garou très jaloux. Le métamorphe ne s'inquiète donc pas du sort de son frère Tommy, qui est retourné auprès de sa mère mais s'est fait capturer par son père, toujours présent.
Bill est présenté à la famille Bellefleur par Portia, mais au cours de la soirée, il découvre qu'ils sont liés par le sang : les Bellefleur sont des descendants de Bill. Troublé autant par cette révélation que par la disparition d'Eric, il essaie de forcer la porte de Sookie avant de se résigner.
Pam force la main des sorciers pour qu'ils ramènent la mémoire d'Eric ; cependant, tous ignorent que Marnie est possédée par l'esprit d'une sorcière tuée quatre siècles auparavant par l'Inquisition espagnole. La nécromancienne lance un sort à Pam qui lui détruit la peau.
אריק נעלם, וסוקי נעזרת באלסיד בחיפוש אחריו. מרני זקוקה לסיוע בביטולו של כישוף. סאם מקבל הצצה לחוג הפנימי של לונה. ג'ייסון מתחנן לשחרורו, ואילו טומי שב אל שורשיו.
Dopo aver bevuto tutto il sangue di fata Eric, ubriaco, scappa da casa della ragazza. Si accorge di essere in grado di camminare al sole e rimane fuori durante il giorno andando a nuotare al lago. L'effetto del sangue improvvisamente svanisce ma Sookie e Alcide lo portano velocemente a casa. Jason aiutato da Becky uccide Felton e scappa da Hotshot, si rifugia su un albero viene poi raggiunto da Crystal e Timbo e dopo aver colpito con un ramo Timbo scaccia per sempre la ragazza. Hoyt e Jessica mentre viaggiano in macchina vedono Jason in fin di vita sulla strada e per salvarlo la vampira gli fa bere il suo sangue. Nan dice a Bill che per lei le streghe non rappresentano un problema reale, intanto Bill scopre che Portia è in realtà una sua discendente e allora la ipnotizza facendola scappare da lui. Pam stanca degli scarsi progressi avuti da Tara, Jesus e Lafayette si reca da Marnie per farle invertire l'incantesimo ma una volta lì la strega viene nuovamente impossessata da Antonia e scaglia un incantesimo di decomposizione contro Pam. Bill si reca a casa di Sookie per cercare Eric ma questa si rifiuta di farlo entrare. Arlene e Terry nel frattempo sono sempre più spaventati dal figlio quando trovano la scritta "il bambino non è tuo" sul muro. Sam scopre che il padre di Emma, l'ex marito di Luna, è Marcus il capobranco di Shrevoport e che è molto geloso. Tommy si reca dalla madre per salutarlo però il padre per utilizzarlo ancora come cane da combattimento lo incatena e non lo lascia andare via.
Alcide ajuda Sookie a caçar Eric; Marnie procura orientação para quebrar um feitiço; Bill descobre uma ligação comum com os Bellefleurs; Jason implora pela libertação dos Hotshot’s; Sam penetra em um circulo intimo de Luna; Arlene vê a escrita na parede; Tommy retorna a suas raizes.
Después de beber toda la sangre de Claudine, Eric es capaz de caminar de día y toma un baño en un lago local. Sookie pide ayuda a Alcide para recuperar a Eric. Después de hacerlo, ellos hablan de sus reservas frente a cada uno de sus compañeros de casa -Eric y Debbie, respectivamente. Jason escapa exitosamente de Hotshot, pero los hombres pantera lo siguen. Se las arregla para matar a Felton, lo que alegra a Crystal, pero ella es amenazada por Jason, que corre a la carretera, donde finalmente es descubierto por Hoyt y Jessica, que tratan de curarlo. Bill habla con Nan Flanagan sobre Eric y las brujas; Nan no cree que las brujas representen ningún peligro real. Más tarde, Bill descubre que Portia Bellefleur es su descendiente y pone fin a su relación. Mientras tanto, Marnie tiene una visión donde queman a una bruja y también intenta eliminar el hechizo de Eric, bajo la presión de Pam. Al final, Pam se cansa del lento progreso de Marnie y la amenaza, pero Marnie, una vez más poseída por el espíritu de una bruja maldice a Pam. En Bon Temps, Arlene y Terry se asustan por el comportamiento de su hijo. Sam se entera de que el ex de Luna, y el padre de su hija, es un hombre lobo celoso. Tommy vuelve con sus padres, pero es atrapado por ellos con los planes de su padre sobre usarlo en las peleas de perros, una vez más. Eric le pregunta a Sookie si quiere al antiguo Eric sin sentimientos y ella le dice que no, él le pide que le de un beso y Sookie sin poner resistencia deja que Eric la bese, pero antes de que esto ocurra llega Bill a su casa y le pregunta a Sookie si ella conoce el paradero de Eric a lo que dice que no, él intenta entrar a su casa, pero Sookie le pide a Bill que confíe en ella y se va.
Eric blir full på Claudines älvblod och försvinner, och Alcide hjälper Sookie att leta efter honom. Marnie försöker få hjälp med att bryta förtrollningen, och Bill upptäcker en koppling mellan honom och släkten Bellefleur. Jason försöker rymma från Crystals familj, Sam lär känna Lunas familj, och Arlene upptäcker en mystisk skrift på väggen. Tommy återvänder till sin familj, men hans pappa har inga planer på att låta honom gå igen.
Alcide helpt Sookie op Eric te jagen. Marnie zoekt begeleiding om een betovering te verbreken. Bill ontdekt een gemeenschappelijke band met de Bellefleurs. Jason smeekt om bevrijding van Hotshot. Sam dringt door in Luna's binnenste cirkel. Arlene ziet het schrift aan de muur. Tommy keert terug naar zijn roots.
Соки хочет вернуть Эрика в дом до рассвета, но вампир убегает. Уже день. Соки вместе с оборотнем находят Эрика, который купается в озере. Она уводит его в дом. Там Эрик рассказывает Соки, что он хочет вновь уметь бродить под солнцем. Во время их разговора в дом к Соки приходит Билл с целью найти Эрика. Соки говорит, что его нет, и что она думала, что это Билл сделал так, что бы Эрик исчез. Билл уходит.
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