Váhající Bill varuje Sookie před nebezpečím, jež na ni čeká. Jesus je mystifikován tajemnými schopnostmi V. Samův nával vzteku uvolní temné vzpomínky. Eric učiní opatření a splní si přání, Arlene se obrátí na Holly o pomoc s naléhavým problémem, Jason se nečekaně dohodne s Tarou i Crystal a Jessica se rozhoduje mezi Tommym a Hoytem. A Russell si promluví s Talbotem o pomstě na svých nepřátelích.
Bill offenbart Sookie, dass sie magische Fähigkeiten in sich trägt. Sam hat Flashbacks ins Jahr 2003, als er noch ein Juwelendieb war. Arlene fragt Holly wegen ihrer Schwangerschaft um Rat nachdem sie Terry erzählt hat, dass Rene der Vater ist. Holly entlarvt sich selbst als Wiccan. Hoyt beendet die Beziehung zu Summer und wird von Tommy als Hund attackiert.
Sookie is warned about the dangers she will have to deal with. Dark memories surface for Sam. Arlene must ask Holly for help while Jason faces unexpected dealings with Tara and Crystal. Jesus' interest in V's qualities is aroused. Arlene seeks out Holly for help. Russell vows to inflict punishment on his enemies. After precautions, Eric satisfies a wish.
Sookie saa tietää, miksi vampyyrit ovat kiinnostuneita hänestä. Arlene päättää turvautua Hollyn apuun ja Jesusin mielenkiinto V:tä kohtaan herää. Ikävät muistot piinaavat Samia.
Un Bill réticent avertit Sookie dans dangers auxquels elle va faire face. Jesus est intrigué par les qualités mystérieuses du V. La récente crise de rage de Sam déclenche de sombres souvenirs. Eric prend des précautions et accompli un souhait ; Arlene se tourne vers Holly pour lui demander son aide sur un problème pressant ; Jason fait face aux imprévus avec Tara et Crystal ; Jessica est tiraillée entre Hoyt et Tommy. Après avoir communié avec Talbot, Russell promet de se venger de ses ennemis.
סוקי מקבלת אזהרה לגבי הסכנה שבפתח. זכרונות אפלים עולים במוחו של סאם. ארלין זקוקה לעזרתה של הולי, בעוד שג'ייסון צריך להתמודד עם קריסטל וטרה. ראסל נשבע להטיל עונש על אויביו. לאחר שנקט באמצעי זהירות, אריק מגשים משאלה.
Bill rivela a Sookie che lei è in parte una fata, inoltre la informa che la maggior parte delle creature soprannaturali credono che le fate sono state sterminate dai vampiri, per questo la mette in guardia dai pericoli che l'attendono, in quanto il suo sangue permette ai vampiri di esporsi alla luce del sole senza conseguenze. Calvin Norris viene portato a casa di Lafayette, che gli fa bere una fiala di sangue di vampiro che lo guarisce all'istante. L'uomo se ne va senza ringraziare e invita la figlia Crystal a tornare a casa per unirsi a Felton e continuare la sua stirpe, l'uomo inoltre dice alla figlia che gli esseri umani, e specialmente Jason, non accetteranno mai la sua vera natura. Jesus rimane molto affascinato dai poteri del sangue di vampiro e invita Lafayette a consumarne un po' assieme. Dopo averlo assaggiato, i due ragazzi intraprendono un "viaggio" psichedelico in cui rivedono i propri antenati alla prese con atti di magia e stregoneria. Ancora turbato per i suoi recenti scatti d'ira, Sam ricorda quando nel 2003 era un ladro di gioielli e quando uccise due persone, tra cui la donna che amava. Arlene rivela a Terry che il bambino che porta in grembo è di Rene. L'uomo si dimostra comprensivo e accetta di crescere il figlio come se fosse suo. Holly rivela a Sam di essere una wiccan. Tommy corteggia Jessica. Dopo aver rotto con Summer, Hoyt dice a Jessica di amarla ancora e successicamente Tommy, che ha sentito tutto, sotto forma di cane aggredisce Hoyt che rimane ferito ad un braccio. Jessica corre in suo soccorso, curandolo con il suo sangue. Sapendo che la sua vita è in pericolo, Eric fa testamento lasciando tutti i suoi beni a Pam e in seguito fa visita a Bill, informandolo di essere anche lui al corrente della vera natura di Sookie e che la sua fidanzata non dovrebbe fidarsi di lui. Jason confessa prima a Sookie poi a Tara di aver ucciso Eggs. Tara dopo aver scoperto la verità fugge sconvolta. Sookie si sottrae alla custodia di suo fratello per rec
Sookie é advertida sobre os perigos que ela terá que enfrentar. Memórias obscuras surgem para Sam. Arlene pede ajuda a Holly, enquanto Jason enfrenta coisas inesperadas com Tara e Crystal. O interesse de Jesus nas propriedades de V é estimulado. Russel promete infligir punição sobre seus inimigos. Depois de tomar precauções, Eric satisfaz um desejo.
Билл рассказывает Суки, что она — наполовину фея. Сэм вспоминает прошлое, когда он был вором и убил двоих людей. Арлен обращается за помощью к Холли, рассказав Терри, что Рене — отец её ребёнка. Хойт расстаётся с Саммер, а затем на него нападает Томми в обличии собаки. Джессика спасает любимого. Эрик составляет завещание, по которому всё его имущество переходит к Пэм. Лафайетт лечит раны Кельвина. Находясь под кайфом вместе с Лафайеттом, Иисус видит своего деда, тёмного мага. Джейсон признаётся Суки и Таре, что это он убил Эггза, и узнаёт, что Кристал может превращаться в пантеру. Суки приходит к Эрику, который целует её, а затем запирает в подвале бара. Рассел пытается прийти в себя после смерти Тальбота и нанимает парня-проститутку, а затем вбивает в
него деревянный кол.
Bill, desconfiado, advierte a Sookie de los peligros con los que se va a encontrar. Jesús está intrigado por las misteriosas cualidades del V. El reciente ataque de furia de Sam libera oscuros recuerdos. Eric toma precauciones y consigue algo que quería. Arlene pide ayuda a Holly con un problema urgente. Jason tiene que tratar tanto con Tara como con Crystal. Jessica se debate entre Tommy y Hoyt. Creada por el prestigioso guionista Alan Ball ("A dos metros bajo tierra" o "American Beauty") y basada en las exitosas novelas de Charlaine Harris, "True Blood" se sitúa en un mundo en el que los vampiros conviven con los humanos. Para facilitar la convivencia, los vampiros pueden alimentarse de una sangre sintética llamada 'True Blood', pero no todos están dispuestos a renunciar a la sangre humana. Luchando contra las dificultades que suponen las diferencias entre ellos, Sookie, camarera del bar Merlotte's con poderes telepáticos, y Bill, un vampiro de más de 150 años, mantienen una relación. Premiada con un Emmy al Mejor reparto de serie dramática, está protagonizada por Anna Paquin, que obtuvo un Globo de Oro en la categoría de mejor actriz por su papel de Sookie Stackhouse en la primera temporada de esta serie, y por el actor Stephen Moyer en el papel del misterioso vampiro Bill Compton.
Bill berättar sanningen för Sookie om hennes identitet och varnar henne för farorna som väntar. Lafayette och Jesus tar vampyrblod och ser överraskande syner medan de är påverkade av drogen. Sam tänker tillbaka på sitt förflutna, och Jason hamnar i en oväntad situation med både Tara och Crystal. Jessica slits mellan Tommy och Hoyt, och Tommy attackerar Hoyt i skepnad av en hund. Arlene vänder sig till Holly för att få hjälp med sin graviditet.
Sookie wordt gewaarschuwd voor de gevaren waarmee ze te maken krijgt. Donkere herinneringen komen naar boven bij Sam. Arlene moet Holly om hulp vragen, terwijl Jason geconfronteerd wordt met onverwachte contacten met Tara en Crystal. Jesus' interesse in de kwaliteiten van V is gewekt. Arlene zoekt Holly om hulp. Russell belooft zijn vijanden te straffen. Na voorzorgsmaatregelen vervult Eric een wens.
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