1962 год. Деревня в русской глубинке. Молодой колхозный шофeр, Юрка, страстно влюблeн в приезжую столичную учительницу Евгению Павловну. Дело идет к свадьбе, но тут появляется Саша, парень из Москвы. У него по какой-то причине начал кривиться рот, и он хочет лечиться у местной старухи-знахарки...
