Krev v kravském mléce, uhranutý dobytek. Je vinen obecní pasák, který žije „alternativním“ způsobem života? Ačkoli v Evropě již probíhá osvícenství, vyšetřovatelé hledají na jeho těle „ďáblova znamení“, podle nichž usoudí, zda je Jan Polák čarodějem hodným smrti. Marie Terezie a konec čarodějnictví v Čechách.