The valley has an infestation of strange bugs that make loud noises when they are about to feed. They start eating dry wood, but soon enough they move onto meat and begin making their way toward the town. Meanwhile, Larry has decided to move into town.
В долине есть множество странных жуков, которые издают громкие звуки, когда собираются кормиться. Они начинают есть сухое дерево, но довольно скоро они переходят на мясо и начинают пробираться к городу. Тем временем Ларри решил переехать в город.
El valle está infectado de unos extraños bichos que hacen un ruido extraño cuando van a alimentarse. Comienzan comiendo madera pero pronto pasan a la carne y se van acercando al pueblo.
Dr. Donna Debevec, az állati hangokkal foglalkozó tudós El Blanco hangjának tanulmányozása miatt érkezik a völgybe. El Blanco hangja helyett azonban valami mást hall: fülsértő, fémes percegést. Ettől a hangtól még El Blanco is a völgy északi végébe menekül. Hamarosan kiderül, hogy a rejtélyes hang forrása egy hatalmas rovarraj, ami előbb a fából készült tárgyakat falja fel, majd megtámadja és megöli az útépítésen dolgozó két munkást is. További élelem után kutatva a rovarok a város felé veszik az útjukat, és látszólag nincs semmi, ami eltéríthetné őket gyilkos szándékuktól.