Gonzos große Liebe Fran, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, will sich nicht mehr mit ihm treffen. Doch Gonzo gelingt es, sie von ihrer Depression zu befreien. Fran beschließt, nach Afrika zu gehen, solange sich ihre MS nicht verschlimmert – Gonzo ist nicht in der Lage mitzukommen. Trapper, der inzwischen erfolgreich die Transplantation eines künstlichen Herzens durchgeführt hat, findet aufgrund seiner beruflichen Belastung keine Zeit für seine Schwester Maureen, die nach San Francisco gekommen ist …
A weary Trapper monitors the seesawing condition of his artificial-heart recipient, while Gonzo tries to convince Fran (Andrea Marcovicci) that pity has nothing to do with his devotion.