Megatron gets a better sword that does much more damage than the one the Autobots have. The remains of Unicron are finally shown and then the Decepticons attack ocean city only to discover that the Autobots have an energon tower which activates during the battle. The energon tower destroys all the Terrorcons and causes pain for the Decepticons. Megatron pulls out.
たび重なる地球へのデストロン来襲に備えるため、ジョーンズ博士は、各シティにエネルゴンタワーを建造、そのパワーにより地球上に強力なバリア、エネルゴングリッドを張ることを提唱する。敵の襲撃を完全に跳ね返すことができるグリッドの発動に向けて、急ピッチの建造作業を進める中、新たなる剣、メガスパークブレードを携えたガルバトロンが、手下を従えまたもや地球に襲いかかる！
