Hot Shot trainiert für das nächste große Rennen. Unterdessen schauen sich Optimus Prime und Vector Prime auf dem Dschungel-Planeten um. Dort treffen sie auf Overhaul, der eine neue Gestalt angenommen hat: Leobreaker. Plötzlich tauchen Scourge und Megatron auf und zwingen die Autobots zu einem Kampf. Dabei vereinen sich Optimus und Leobreaker zu einem Wesen.
Koby helps Hot Shot to train for the gruelling next leg of the Speed Planet Cup, while Optimus Prime and Vector Prime answer a distress call from the Jungle Planet.
