Optimus Prime and the Autobots set up base at an old auto-parts shop. Meanwhile, Megatron's head comes back online and takes control of several robots to attack the Autobots and reclaim the AllSpark.
À cause d'un incident causé par la clef de Sari, Mégatron se réveille dans le labo du professeur Sumdac. N'ayant plus de corps, Megatron tente de retrouver l'Allspark en s'infiltrant chez les Autobots avec l'aide d'un virus cybernétique.