A teen is about to throw away her ambitions of music and education by starting to use drugs. The angels use her love of music to tell her the story of Billie Holiday’s tragic life in hopes of helping the teen follow her dream without drugs.
Charnelle, eine junge Afro-Amerikanerin, ist dabei, von Marihuana auf härtere Drogen umzusteigen. Sie versucht, den Tod ihres Bruders zu vergessen. Da ihre Eltern ebenfalls tot sind, lebt Charnelle bei ihrer Großmutter, die sich große Sorgen um sie macht. Im Museum trifft sie auf Monica, die ihr die Geschichte der legendären Jazz-Sängerin Billie Holiday erzählt, die durch Drogen umgekommen ist.
Monica konfrontiert Charnelle auch mit der schrecklichen Vergangenheit der schwarzen Rasse. Als Charnelle sieht, dass ihre Vorfahren nicht die Wahl hatten, über Leben und Tod zu entscheiden, entschließt sie sich, ihr Leben doch nicht wegzuwerfen.
Charnelle Bishop, 14 ans, dit à sa grand-mère qu'elle se rend au musée. En réalité, l'adolescente a rendez-vous avec un revendeur de drogue. Monica va tenter d'aider l'adolescente en lui racontant l'histoire de la star Billie Holiday et de sa bataille contre la drogue...