Die verzweifelte Lucy hat auf eigene Faust gehandelt und dabei Calvin schwer verletzt. Sie versucht ihn mit allen Mitteln dazu zu bringen, ihr zu verraten, wo Amelia ist. Calvin gelingt es aber, an eine Waffe zu kommen und er bedroht Lucy. Schließlich macht er ihr ein Angebot: Sie bekommt Amelia, wenn sie ihm Jake ausliefert.
Calvin offers Lucy a troubling deal for Amelia's return; Trevor at Breakwire helps Martin and Jake look for Lucy; Guillermo meets a man hiking through the desert, leading to some life-changing decisions.
Lucy törmää Calviniin ja päättää ottaa ohjat omiin käsiinsä. Guillermo ripittäytyy ja lähtee autiomaahan selvittääkseen ajatuksiaan, jotka selvenevät päivä päivältä.
Martin découvre que Lucy a obtenu l'adresse de Calvin. Lorsqu'il décide de se rendre sur les lieux, l'appartement semble vide. Lucy, elle, est parvenue à retrouver Calvin, qui lui propose un marché : si elle lui livre Jake, Amelia retrouvera sa liberté. Désespérée, Lucy finit par accepter sa proposition. Martin, qui craint le pire pour son fils, se lance sur ses traces. De son côté, Guillermo Ortiz sillonne les routes d'Arizona avant de rejoindre Los Angeles. Il rencontre un ancien chirurgien, qui lui demande une étrange faveur. Pendant ce temps, Jake et Amelia entendent de mystérieux sermons à la radio et s'interrogent sur leur signification...
לוסי מאבדת את שלוותה לאחר 3 שנים של חיפוש אחר אמיליה, ושוקלת הצעה מסוכנת מקלווין. בינתיים, מרטין וג'ייק מנסים למצוא את לוסי, ולג'ולרמו יש מפגש גורלי במדבר אריזונה.
Dopo tre anni di ricerche Lucy è ormai giunta allo stremo delle sue forze emotive e cade in preda a un'ira devastante. Decisa a prendere in mano la situazione con Calvin, rimane scioccata quando quest'ultimo le propone un accordo per il ritorno di Amelia. Martin e Jake chiedono aiuto a Trevor per rintracciare Lucy, intanto Guillermo prende delle decisioni importanti per il suo futuro.
Lucy perde a calma após três anos de busca por Amelia e considera uma proposta arriscada de Calvin. Enquanto isso, Martin e Jake tentam encontrar Lucy com a ajuda de Trevor em Breakwire, ao mesmo tempo em que Guillermo participa de um encontro no deserto do Arizona.
Tras tres años a Amelia, la frustración y el enfado de Lucy llega a un punto álgido. Cuando decida tomar cartas en el asunto y hablar con Calvin, este le hará un oferta impensable a cambio del regreso de Amelia.
