越前府中城の利家とまつの元に、柴田勝家や佐々成政らが集まり、つかの間の平和に話が弾みます。天正５年（１５７７）７月、越後の上杉謙信が西へ向かって出陣。勝家を大将とする織田軍は上杉軍を迎え撃ちます。しかし、織田軍は惨敗し命からがら逃げ帰ります。戦のさなか、勝家と秀吉が仲たがいし、秀吉は軍勢を引き連れて戦線を離れてしまいます。信長は怒り、秀吉は…。
