During the holidays in an empty opera house, Jerry dreams of himself on stage in an enchanted Kingdom where anything is possible: forests of sweets, singing snowflakes, and living toy ballerina!
While Jerry plays with his new friends, the celebration is interrupted by Tom and a horde of stray cats, the musical clock-ballerina kidnapped and the Christmas country plunges into chaos.
Jerry e suo nipote Tuffy fanno squadra assieme a Nelly il pony, Lackey, l'Elfo di Natale e Paulie. I protagonisti, insieme al potente esercito dei giocattoli, uniscono le loro forze per sconfiggere Tom e il suo esercito di gatti: Butch, Lightning, i tre gattini, il Re dei Gatti e il crudele Dr. Malevolent. Per batterli, dovranno raggiungere Geppetto, il giocattolaio della fiaba di Pinocchio, che vive sotto una stella.
Jerry se retrouve dans un monde enchanté où se trouvent des friandises et des jouets vivants. Alors qu'il savoure le bonheur d'être entouré d'amis, Tom et sa bande de chats débarquent et attirent des ennuis. Jerry va devoir faire appel au fabricant de jouets pour l'aider.
