In a castle surrounded by water, Jerry is seen holding a stack of cheese on a saucer, escaping from Tom dressed in knight armor who is mercilessly attempting to eliminate Jerry with a mace. Tom, tries to scour the castle to see where Jerry has hidden. Keeping his stance next to a replica of a knight, holding an axe, Jerry takes a tiny peek through the helmet. He then, back down when Tom finally discovers where Jerry was. With that, Tom pounds the living daylights out the deceived replica. Luckily, Jerry cowered underneath the shoes, makes his escape and ducks into a hole. Then, the king gives Tom a job: to slay the dragon that lives in the cave. However, when Tom arrives, Jerry has awakened the dragon. It swallows Tom, but he manages to steal the fire from the dragon. Tom scares the dragon out of the cave, and chases Jerry and swallows him. But later, Jerry steals the fire from Tom and returns it to the dragon, who then chases the cat.
Dans un château entouré d'eau, Jerry est vu tenant une pile de fromage sur une soucoupe, échappant à Tom vêtu d'une armure de chevalier qui tente sans pitié d'éliminer Jerry avec une masse. Tom essaie de parcourir le château pour voir où Jerry s'est caché. Gardant sa position à côté d'une réplique d'un chevalier, tenant une hache, Jerry jette un petit coup d'œil à travers le casque. Il redescend ensuite lorsque Tom découvre enfin où se trouvait Jerry. Sur ce, Tom frappe la lumière du jour vivante sur la réplique trompée. Heureusement, Jerry s'est recroquevillé sous les chaussures, s'est échappé et s'est glissé dans un trou. Ensuite, le roi donne un travail à Tom : tuer le dragon qui vit dans la grotte. Cependant, lorsque Tom arrive, Jerry a réveillé le dragon. Il avale Tom, mais il parvient à voler le feu au dragon. Tom effraie le dragon hors de la grotte, poursuit Jerry et l'avale. Mais plus tard, Jerry vole le feu à Tom et le rend au dragon, qui poursuit ensuite le chat.
Ritter Tom bekommt vom König den Auftrag, den Drachen zu töten, der das Land bedroht. Schlotternd vor Angst macht er sich auf den Weg. Durch Zufall gelingt es ihm, sich das Feuer des Drachens einzuverleiben. Tom wird zum Feuer speienden Kater. Aber Jerry hat Mitleid mit dem Drachen und verhilft ihm wieder zu seinem Feuer.
