يعيد فواز ماشية خلف المسروقة، يطلب الشيخ حمدان من الشيخ عازم التوسط بينه وبين فواز لعقد الصلح بينما يصّر نمر على الأخذ بثأر عقاب، يخطط كارل للمكوث في قبيلة الشيخ فواز برفقة زوجته إثر إعجابه بحرية البدو في الصحراء .