يستولي شافي على سيادة القبيلة ويطرد الشيخ لافي ووالدته. يلتقي عقاب بالفتاة بخوت ابنة الشيخ وراد ويعجب بها. تشعر حسايف بالقلق على شقيقها ساجر من ابنها فواز الذي يصر على الأخذ بثأر عمه سراج. .
