Tobie fonce dans les Basses Branches, pour rejoindre Elisha. Il affronte Léo dans un duel terrifiant. Elisha a des choses à leur révéler.
Tobie erfährt, dass Elisha aus den Wipfeln geflohen ist. Er macht sich auf den Weg in die Niederen Äste. Währenddessen kann Elisha durch ein Ablenkungsmanöver Mo befreien. Gemeinsam brechen sie auf zu Elishas Haus. Dort finden sie die kranke Isha. Sie erzählt Elisha alles über ihren Vater, der von den Hautlosen „Schmetterling“ genannt wurde. Er hieß El Blue und war im Grasland, um Pigmente zu sammeln. Da verliebte er sich in Isha. Er wollte Isha eigentlich mit in den Baum zu seinem Sohn Leo nehmen. Während Isha das alles erzählt, dreht Plume, der kurz zuvor im Haus von Elisha eingetroffen war, völlig durch. Er erinnert sich daran, wie er Zeuge wurde, dass Elishas Vater von Jo Mitch getötet wurde. Unterdessen treffen Tobie und Leo am großen See aufeinander und es kommt zum Kampf.
