De retour dans l’Arbre, Tobie apprend qu’Elisha a survécu à sa chute ! Mais il découvre aussi le trafic des Pelés. Jo Mitch a pris le pouvoir et, seul, Tobie n’est pas de taille à lutter. Il a besoin d’un allié.
Tobie macht sich als Hautloser mit Mondkopf und Jalam auf den Weg in den Baum. Seine Gefährten werden jedoch von Jägern gefasst. Tobie muss die Reise in die Niederen Äste alleine fortsetzen. Dort trifft er auf Mo Asseldor, der ihm zeigt, dass der Bauernhof seiner Familie nun ein Gefängnis für Hautlose ist. Tobie versucht, die Gefangenen zu befreien und wird dabei beinahe gefasst. Mo erzählt ihm auch, dass Elisha noch lebt. Tobie glaubte schon, sie sei tot. Elisha wird hoch oben in den Wipfeln in einem Nest von Leo Blue gefangen gehalten. Ein Fluchtversuch ging bereits schief. Auch sie glaubt, dass Tobie nach dem Sturz aus Tomble tot ist. Tobie bricht entschlossen und erleichtert auf, um Elisha und seine Eltern zu finden.
