Tobie se retrouve seul, sans ami, sans famille, traqué par tout son peuple. Mais le destin de l’Arbre est entre ses mains, et Tobie doit le mettre en sécurité, dans les Basses Branches.
Tobie ist auf der Flucht. Jo Mitch behauptet gegenüber dem Baumrat, die Lolness hätten das Geheimnis von Balaїna an die Hautlosen, ein Volk im Grasland, verkauft. Sie sollen ins Gefängnis. Auf Tobie wird ein Kopfgeld von einer Million ausgesetzt. Alle jagen ihn. Auf der Flucht kommt er bei den Holzfällern vorbei. Sein alter Freund Nils Amen hilft Tobie, Zeit zu gewinnen. Verkleidet als Tobie lenkt er die Verfolger ab. Dabei wird Nils schwer verletzt.