Arrivé dans les Basses Branches, région de l’Arbre réputée sauvage et hostile, Tobie découvre une nature magnifique, où il se sent chez lui. Il fait la rencontre d'Elisha, une jeune fille de son âge.
Tobie und seine Eltern sind auf dem Weg zu den Niederen Ästen, um dort ein neues Zuhause zu finden. Da Vater Sim das Herz von Balaїna entfernt hat, werden sie von Jo Mitchs Gehilfen verfolgt. Es gelingt der Familie, die Verfolger abzuschütteln. Diese glauben, sie seien von einer Spinne gefressen worden. In der wunderbaren Natur der Niederen Äste bauen sie sich ein Haus und finden Freunde. Tobie lernt Elisha kennen, ein Mädchen, das in der Nähe wohnt.
