Τα όνειρα κυκλώνουν τη ζωή του Χρήστου που αρχίζει να έχει έμμονες ιδέες ότι ο πατέρας του κακοποιούσε βάναυσα τη μητέρα του. Το μνημόσυνο του Νικόλα Σκούταρη τελείται στον Τύρναβο και ο Γρηγόρης αποφασισμένος να μιλήσει με την Ιουλία της γράφει ένα γράμμα και πηγαίνει να της το δώσει εκεί, παρά τις αντιρρήσεις και τους φόβους της Αλεξάνδρας. Το γράμμα καταλήγει στα χέρια του Ζήση, που αναλαμβάνει να το δώσει στην Ιουλία, μιας και το μνημόσυνο είναι κατακλυσμένο από κόσμο που δεν πρέπει να δουν τον Γρηγόρη... Όμως η Φιλιώ που τον εντοπίζει, τρέχει να τον συναντήσει. Εκεί ο Γρηγόρης για άλλη μια φορά δεν ανταποκρίνεται στον έpωτά της. Το γράμμα φτάνει στα χέρια της Ιουλίας, η οποία το διαβάζει αργά το βράδυ.