Un chien méchant rôde dans le quartier. Titeuf, Hugo et Manu sont convaincus qu'il s'agit d'un chien-garou. Après avoir été mordu par ce chien, Titeuf pense qu'il va devenir lui aussi un chien-garou. Mais le jour, le chien-garou n'est rien d'autre qu'un mec hyper viril qui attire les filles. Et ça, c'est cool ! Mais les nuits de pleine lune, il devient un chien monstrueux qui pourrait faire du mal à Nadia, oh nooooon !... Et aussi à Ramatou, nouvelle venue dans la classe et dont le charme ne laisse pas insensible Titeuf... C'en est trop, notre héros doit agir et faire le deuil de sa toute récente virilité animale...