Ein verrückter Wissenschaftler möchte Timon und Pumbaa für seine Experimente à la Frankenstein missbrauchen. Als er Timon in seine Umwandlungsmaschine steckt, kommt dieser völlig verändert wieder heraus - und das nicht gerade zu seinem Vorteil...
Mad scientist Dr. Caeliostro wants to make Timon & Pumbaa beautiful with his Metamorphotron. However, the machine makes his test subjects ugly. Can they change back so they can get out of the Caeliostro laboratory?
Le scientifique fou Dr. Caeliostro veut rendre Timon & Pumbaa beaux avec son Metamorphotron. Cependant, la machine rend ses sujets d'essai laids. Peuvent-ils revenir pour pouvoir sortir du laboratoire Caeliostro?
