Eine ehemalige Verlobte von Spence engagiert Spence und Bru für einen Fall, der Bru fast zum Verhängnis wird.
A man and a voodoo drug dealer are interrupted and the man runs to a boat which explodes shortly after. His wife, who is an old flame of Spence, comes and asks Spence to finish him. Bru is wounded by a poisoned arrow and hallucinates. They all have to take care of with voodoo before it is over.
Une ancienne fiancée de Spence, Kelly, est de retour dans la vie de celui-ci, et vient lui demander de l'aide. Son mari, un chercheur scientifique, est en effet porté disparu, sur l'île de St-Lucien, où l'on pratiquerait de sombres rites vaudous...
