孫權帳內，魯肅與孫權商討索要荊州事宜。 蔣欽來報，說劉備正在擴軍備戰，孫權即刻指派魯肅先去扶桑探望周瑜病情，然後去荊州向劉備索要荊州。 巴陵吳軍帳內，周瑜病情加劇，他卻對諸葛亮的嫉恨有增無減，魯肅的到來更加堅定周瑜不惜與孔明決一死戰奪回荊州的決心。 荊州城內，魯肅在劉琦靈前再次索要荊州。 孔明與之爭辯荊州歸屬，最終，孔明與之達成協議：劉備奪取西川後，荊州即刻奉還東吳！ 周瑜認為魯肅帶回的協議是一紙空文，依然不改武力奪回荊州的主意。 幾日後，劉備結髮妻子甘夫人病故的消息傳來，周瑜決定用孫小妹為誘餌，引劉備來建康，以扣為人質索要荊州。