曹操回到長安，百官和兒子們前來迎接。 曹操最寵愛曹沖，曹丕順著曹操的心意誇獎弟弟聰明。 這一幕讓司馬懿看在眼裡，認為曹丕才是曹操數子中心機最深者。 回到家中，曹操得知馬騰的軍隊已經退了，這才鬆了一口氣。 考校完功課，曹操命司馬懿出任曹沖賓客。 當夜，曹沖被什麼動物咬了一口，很快中毒死掉。 曹沖之死令曹操悲痛欲絕，程昱卻說曹沖是死於謀殺。 靈堂之上，曹操果然發現了殺害曹沖的罪魁禍首。 曹操卻嚴令程昱此事到此為止，不許把真相公佈。 辦完喪事，曹操召見司馬懿，要他在剩下的三個兒子中挑一個相輔。 司馬懿卻寧願為曹沖服喪三年，做他的陰間賓客，曹操含淚同意。 次日，司馬懿的同學吳質前來拜訪，一語道出了他的心中塊壘——司馬懿要用三年時間來觀察等待，以確定誰最終會成為世子！ 此言一出，司馬懿大驚。