曹操看了蔣幹盜來的密信，盛怒之下砍下了蔡、張二將的人頭。 事後，曹操方知上當。 無奈之下，曹操令老將於禁為水師提督。 於禁為了避免北軍將士暈船，下令把所有戰船用鐵鎖連為一體。 曹操歡喜不已，深信必胜江東水師。 周瑜得知蔡瑁等死，大喜。 又派魯肅前往孔明處打探。 周瑜得知孔明早已看穿他的計謀後，深感孔明神機妙算，此人不除，日後必為東吳大患！ 周瑜請諸葛亮飲酒商議軍情，向孔明提出十日內監造十萬支箭。 孔明說只需三日即可完成，周瑜大喜，讓孔明在軍令上畫押。 關鍵時刻，諸葛亮向魯肅借撥二十條小船。 三日後，江面大霧，孔明率船抵近曹營，創出草船借箭的千古奇蹟。 周瑜得知後仰面長嘆，自愧弗如。 孔明進見魯肅，討論決戰破敵方略，兩人不謀而合：火攻！ 蔡瑁死後，其弟蔡和蔡中前來投降，要為兄長報仇，周瑜大喜收用。 魯肅擔心二人是奸細，孔明則笑道：奸細有奸細的妙用。