Lü Bu falls for Cao Cao's trick and loses Xu Province 吕布失徐州
여포는 아첨에 능한 진씨 부자를 서주성으로 들이고 그들을 의심한 진궁은 극도로 경계한다. 조조가 보낸 가짜 밀서를 본 여포는 유비의 소패를 공격하기로 한다. 소패성으로 진격한 후에야 모든 것이 조조의 계략임을 눈치챈 여포는 서주로 돌아가지만 진규는 성을 열어주지 않는데......
徐州城內,呂布每有設宴,陳圭、陳登父子便對呂佈滿口諂詞,陳宮反而漸漸受到冷落。 一日,陳宮獵於山野,在抓獲的驛者身上搜出了曹操劉備往返的密信。 呂布得知後大為憤慨,決定引兵討伐劉備。 他不顧陳宮的勸阻,令陳氏父子守城。 小沛城外,陳宮設計引誘劉備出城,劉備陷於呂布的埋伏之中,三兄弟也在混戰中失散。 曹操大軍趕到,劉備方知中了陳宮的奸計。 呂布見曹操大軍趕到,自知難敵,下令班師回徐州,方才發現陳氏父子已經據城為主了。 呂布只得急投下邳。 曹操率軍到達城下,呼喚呂布,陳宮陪同呂布上城與曹操相見。