MK仔司馬信經常流連機舖，在電子遊戲「強霸三國」中以「宇宙win神」的代號選用諸葛亮作攻擊手，戰無不勝，成為一班機友的偶像，司馬信自言與諸葛亮已到心神合一的境界。 司馬信的父母司馬彪及方玉萍經營茶餐廳，他返回茶餐廳時，司馬彪正在接聽客人的投訴電話。司馬彪一掛線便指著司馬信破口大罵，怪責他一個半小時才把外賣送到，惹來投訴，司馬信卻諸多辯駁。司馬彪一語道破司馬信的借口，指他跑了去打機。玉萍見狀以經常掛在嘴邊的話「生性啦仔」來勸司馬信，司馬信早已聽得麻木，避入水吧佯裝工作。
司馬信返山洞欲再穿越時光隧道回香港，范根誤會他所說的香港是冀州，指示他走另一邊的路。司馬信隨范根走，看見山上有很多熊貓，范根把熊貓叫作白羆（音：卑）。 范根把司馬信帶回自己臥龍村的家，着他先行洗澡，並給他一塊看上去霉霉爛爛的皂角，司馬信把皂角塗在身上時覺得甚為惡心。范根與司馬信一起吃飯，司馬信一口吃下一塊肉，覺得味道還算不錯，誰知范根解說是哪種肉後，嚇得司馬信立即把肉吐出來。
司馬信知道劉備要找諸葛亮，遂帶劉關張三人前往草廬。各人到達草廬時，諸葛亮卻不在家，劉備在門外等了大半天後只好離去。司馬信往找州平及廣元，二人表示諸葛亮夫婦回了月英的娘家，初二才回來與他們賞菊，司馬信遂立刻通知劉備。 初一那天，司馬信在村內遇見劉備等人，劉備軍師韓良離遠看見司馬信，遂找借口請劉備拐路走，卻被司馬信叫住。劉備謂司馬信通知他們諸葛亮會於初一返家，他們再訪卻不遇，司馬信重申諸葛亮初二才回家，並表示在字條上寫得很清楚。
韓良認為寧枉毋縱，唯有將從排除法找出的八人全部殺掉，司馬信想起《讀心神探》的內容，觀察到內奸心虛的表現，成功找出內奸，受劉備讚賞。 劉表妻蔡夫人與二子劉琮欲進將軍府見劉備，被守門卒攔住，母子二人擾攘一番後，劉備迎二人入府。蔡夫人要求新野每年上繳的稅項由兩成增至四成，交不出稅項就得把新野交還。韓良指蔡夫人只是想借增加稅項趕劉備離開新野，劉備明白蔡夫人因當日他勸荊州牧劉表不要廢大公子劉琦，更不能立二公子劉琮而懷恨在心，時刻都想趕劉備走。
韓良突然要搬回東廂，在翰林堂指指點點，重新布置。諸葛並未與韓良爭議，司馬信看見偶像處於下風，但未有預期的開心。曹操與眾將領及軍師商議軍情，他已雄霸北方，誓要南取荊州、益州及江東，統一南北，並自比秦始皇的功業。 亮被逼遷到西廂，劉備親自安撫；劉備問諸葛亮對陣營兵力的意見，諸葛亮建議招募新兵三千，劉備有點愕然。諸葛亮遂表示曹操隨時都會南下，以劉備數萬兵力，實難與曹操數十萬大軍匹敵。
諸葛亮領兵抗曹軍大獲全勝後，司馬信才收到司馬娟指諸葛亮在博望坡一役戰勝的短訊，劉備親自迎接諸葛亮及眾將領，諸葛亮為劉備關心下屬安危而感動。 諸葛亮為了令夏侯惇中計而瞞騙所有人，向各人道歉，張飛卻對諸葛亮的足智多謀佩服得五體投地，並因曾不信任諸葛亮而向他賠不是。關羽及張飛同時表示，往後對諸葛亮的命令絕無異議。
桑柔以不捨劉備及兩位夫人為由拒婚，劉備表示不能言而無信，指桑柔非嫁不可。 將軍府因桑柔不願嫁而傳出各種謠言，甚至傳她已非黃花閨女。司馬信聽到傳言，又看見桑柔躲在一旁哭泣，以為傳言是真的，上前安慰桑柔，但桑柔只是對着父親遺贈的玉珮思念父母，表示自己仍是處子之身，不想嫁是因為聽了司馬信所說的自由戀愛言論，不想盲婚啞嫁，希望自己選擇終身伴侶。
劉備兄弟三人與諸葛亮一同浸浴，感情與日俱增。東吳冷箭射死劉表的將領黃祖，劉表請劉備到襄陽見面。蔡夫人向諸葛亮表示劉琦是個文弱書生，並數劉琦的不是。 劉表指東吳竟以大霧為由射殺黃祖，是荊州心腹大患，要求劉備鎮守江夏，以克制孫權。劉備表示須尊重軍師，與諸葛亮商議，不能一口答應。
諸葛亮拒納妾，劉備感到意外，以為諸葛亮嫌棄糜玉，諸葛亮卻表示自己曾許下承諾，永不納妾。月英留下自休書出走，表示自己配不起諸葛亮。諸葛亮向劉備請假數天，到黃家找月英，卻未見月英芳蹤。關羽與張飛怪諸葛亮置軍機大事於不顧，巧蓮表示月英為成全諸葛亮與糜玉婚事才出走，關、張感到愕然。
司馬信執拾好行裝，準備回港。司馬娟亦傳短訊提他八月十五日踏上歸程。眼見時間尚早，他便偷偷到劉備的澡堂浸浴，突然一陣涼風吹來，司馬信便生火取暖，還不知不覺睡着了，一覺醒來，澡堂竟然發生大火。他衣衫不整的逃走時，被王長史瞥見
韓良搞不清司馬信腦子裏想甚麼，所以須小心考慮與他合作的事，並稱要事先知道司馬信的想法才進行計劃會較穩妥。馬裘試探司馬信，司馬信表現得事必要殺諸葛亮。 司馬信找韓良，表示已想出殺害諸葛亮的妙計，指諸葛亮將與妻探親，當他途經黑風嶺時便下手，計畫似乎很周詳，但韓良依然叫他想清楚會否有破綻。馬裘覺得司馬信計畫穩妥，是了結諸葛亮的好時機，但韓良再一次提醒他要小心為上，慎防有詐
劉表坦言除了劉備，沒有人可駕馭當前局面，否則荊州會敗於蔡夫人手上，他又謂蔡夫人野心太大，由她掌權恐怕民不聊生。 劉備為接掌荊州之事煩心，張飛、關羽等勸他接受，但他不肯，謂會被天下人恥笑。諸葛亮表示成大事者，不拘小節，不能婦人之仁，希望劉備順天應人。劉備卻堅持不做不仁不義之事。
范根因為自薦當荊州義師的前哨兵，向司馬信道歉。韓良聽到獄卒說劉備與蔡夫人的襄陽叛兵對戰，欲趁亂逃走，並煽動其他囚犯一同逃獄。韓良與馬裘逃出大牢，士兵發現後追捕二人，韓良為保命，以馬裘的身體擋箭，自己成功脫險。
曹操大軍直逼新野，關羽與夏侯惇對陣，夏侯惇彷彿看穿關羽弱點，不斷攻擊關羽左肩。關羽受傷，並將守軍退到新野城外一百里，形勢嚴峻，劉備傳令眾將士死守新野。 曹操派遣特使見劉備，劉備看見來使是昔日陣中謀士徐庶。徐庶本為劉備效力，但曹操以其母性命威脅，逼他轉投曹營。徐庶感激劉備讓他離開，但他在曹營一直不肯為曹操出謀獻策。曹操派他來本為勸劉備投降，他卻私下勸劉備撤離新野。
劉備逃走成功，曹操氣結。韓良指劉備已如在甕中，要消滅亦不急於一時，眼下可先吞荊州。曹操見蔡夫人母子，蔡夫人以為趕走了劉備可安樂無憂，卻被招來的曹操安排他們繼續吃喝玩樂，無須理會其他政事。
對於與東吳結盟抗曹，劉備已有一套計畫，但諸葛亮表示要把抗曹義師盟主之位讓給孫權，才能令對方答應結盟。 劉備與諸葛亮等到柴桑見東吳的客曹尚書，東吳是強國，根本不放劉備在眼內，接待他們的客曹尚書助理接過書函後表示，外賓書函須經多個程序後才交到客曹尚書處，請劉備先回江夏等候。
周瑜隨諸葛亮等到江夏了解劉備陣營情況，在新野村遇見的百姓及孩童均只識諸葛亮，卻不知有一個周瑜。 周瑜妻子小喬到江夏派糧，司馬信看見小喬讚賞她的美貌，周瑜甚是高興。劉備等知道周瑜琴藝出眾，邀周瑜表演，魯肅更指周瑜琴藝譽滿江東，小喬表示要與夫一起合奏，兩人演出令眾人大為讚賞。之後周瑜又與張飛切磋武術，二人打成平手，彼此惺惺相惜。
劉備到東吳進行結盟儀式，孫權欲步出之際，周瑜謂要讓劉備清楚知道誰是主誰是副，提議孫權讓劉備等候。司馬信指孫權有心向劉備施下馬威，諸葛亮只好耐心等候。孫權一個時辰後出來，發現母親竟與劉備等人言談甚歡，吳國太更責孫權要長輩久等，做事沒分寸。
桑柔赴司馬信約，還專誠做了他愛吃的桂花糕給他。司馬信不停說「對不起」，又向桑柔說沒有想過與她一起，桑柔問他花燈會、唱情歌，以至約定在江夏再見，彼此經歷生死，卻原來是她一廂情願，司馬信表示桑柔是他見過最好的女子，但仍無法補償桑柔被傷害的心。 桑柔躲在房中痛哭，月英安慰她，並謂忘記是最好的方法，讓自己平復過來。秋嬋陪桑柔往買針線，在街上遇到司馬信，桑柔面對司馬信時表現平靜，可是當司馬信走後，她卻忍不住淚流披面。
諸葛亮與司馬信往見周瑜商議軍機之事，周瑜命人把寫有軍糧補給、兵器數目等的竹簡交給諸葛亮準備。劉備與諸葛亮請眾人容忍，以大局為重。
小喬興高采烈的把披風設計草圖拿給周瑜看，表示周瑜披上披風上戰場將更威風，正與周瑜商議國事的孫權看過草圖後讚小喬體貼，但內心卻並不欣賞
司馬信胸有成竹，以為能揭穿周瑜殺害鄧松的真相，豈料掘出來的木箱裏面盛裝的，卻是小型稻草人及寫上曹操生辰八字的符咒。
諸葛亮指周瑜公報私仇，派人追殺司馬信，亦不理會孫權的承諾。孫權指周瑜不對，令他陷於出爾反爾的境地，有損東吳聲譽。然而司馬信既無恙，表示不再追究。孫權把話題轉到戰事上，諸葛亮建議用火攻，孫權指其與周瑜看法相同，周瑜自薦獨自想出破曹大計，孫權同意。
周瑜運用苦肉計，當眾打黃蓋，讓黃蓋有借口帶着糧草投靠曹操。而龐統以與黃蓋一起得罪了周瑜，無法再在吳營立足為由，請蔣幹引薦他給曹操。 韓良覺得事有蹊蹺，懷疑龐統假意投靠曹操，意圖不軌，他對龐統用刑，把龐統打至不省人事。司馬信問一旦曹操追究會如何處理，韓良表示會把責任全推到司馬信身上。司馬信雖知韓良陰險，但眼下並無脫身之計，唯有暫時忍耐。
孫權等看見曹操的船以鐵鏈及木板連接，心裏暗喜。風雲突變，颳起大風，諸葛亮從未見過這種天象。司馬信看見眼前景象，與他當日被捲入時光隧道時相似，感到興奮，相信回家有望。但周瑜對驟變的風雲卻甚為擔心
