Edward fühlt sich gar nicht gut. Er schnauft mühselig über die Gleise und ächzt dabei schwer. Er gesteht Thomas, dass er das Gefühl hat, nicht mehr genug Dampfdruck in seinem Kessel aufbauen zu können. Er beschwört ihn aber gleichzeitig, davon nichts dem dicken Kontrolleur zu sagen, weil er fürchtet, dann verschrottet zu werden. Natürlich schweigt Thomas und als Edward es eines Tages nicht schafft, Güterwaggons zu ziehen, springt Thomas für ihn ein. Als er an seinem Ziel im Bahnhof von Knapford ankommt, trifft er dort auf den dicken Kontrolleur. Der will natürlich wissen, wieso Thomas und nicht Edward den Zug zieht.
Poor Edward isn’t in the best of condition, and fears the Fat Controller will send him to the scrap heap. As a gesture of kindness, Thomas says he will do Edward’s work for him. Later though, both engines find out that Edward’s situation isn’t as dark as it would seem…
Edek ma kłopoty z wypuszczaniem pary, ale boi się powiedzieć o tym zawiadowcy. Obawia się, że zostanie oddany na złom. Tomek wykonuje jego pracę. Póżniej zawiadowca zapewnia Edka, że nie zamierza oddać go na złom. Wysyła go do warsztatu.